移动版

齐峰新材:1.44亿元收购关联方资产 延伸产业链条打造新利润增长点

发布时间:2020-04-29 19:24    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 康书伟)齐峰新材(002521)4月29日晚间发布公告称,公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司(简称“淄博欧木”)拟以支付现金方式购买山东华沙新材料有限公司(简称“山东华沙”)96%股权。交易对方承诺山东华沙2020年、2021年、2022年净利润分别为1300万元、1500万元和1700万元。

公司此举一方面可以解决日益增长的关联交易问题,另一方面,山东华沙主导产品砂纸原纸具有较高技术门槛,打破了国外企业在高端产品的垄断地位,为公司主导产品装饰原纸下游延伸产品,将进一步延伸公司产业链,打造新的利润增长点。

收购价格低于评估值

公告显示,山东华沙成立于2017年8月,截至2019年12月31日,山东华沙总资产为2803.2万元,所有者权益为2004.66万元。中京民信(北京)资产评估有限公司收益法下公司评估值为1.7亿元。公司以评估值为基础,确定此次交易价格为1.44亿元,对应山东华沙估值为1.5亿元,低于收益法下评估值。本次交易的资金由淄博欧木通过自有资金或其他合法方式自筹。

公告显示,山东华沙为公司控股股东、实际控制人李学峰及其一致行动人的近亲属控制的企业,交易对手方中部分人员系齐峰新材高级管理人员的近亲属,本次交易构成关联交易。

公司表示,此次收购主要是解决日益增长的关联交易问题。山东华沙主要向公司采购装饰原纸用于生产砂纸原纸,随着砂纸原纸产品研发成功,产品逐步获得市场认可,销售规模逐步扩大,向公司采购装饰原纸也逐年增加;同时山东华沙的厂房以及生产所需的水、电蒸汽均由公司提供,关联交易规模不断扩大。为了减少关联交易比例,同时认可山东华沙砂纸原纸产品的市场前景,公司决定收购山东华沙的控股权。

探索新业务领域

虽然成立时间不足三年,山东华沙展现了良好的盈利能力和成长势头。2018年,山东华沙产品销量938吨,2019年产品销量3968吨,增幅达到323%。2019年,山东华沙营业收入为6029.84万元,净利润755.16万元。交易对手方承诺2020年、2021年和2022年三个年度山东华沙实现的经审计的净利润将分别不低于1300万元、1500万元、1700万元。

资料显示,山东华沙2017年设立以来,迅速在砂纸原纸领域实现技术突破,拥有2项实质审核阶段的发明专利和2项初审阶段的实用新型专利,目前有30多个成熟砂纸原纸品种,涵盖干砂乳胶纸、水砂乳胶纸、免预涂牛皮纸和防油纸等系列,填补了国内的多项技术领域空白。

数据显示,全球砂纸原纸市场容量约为9万吨,其中高端砂纸原纸(乳胶纸)市场容量约4万吨,中低档砂纸原纸(包括免预涂牛皮纸和防油纸)市场容量约5万吨,主要生产厂家为美国尼纳和法国明士克。目前我国砂纸原纸主要依赖进口,山东华沙是国内唯一一家可以稳定批量提供高、中档砂纸原纸的生产厂家,能够替代进口同类产品。华沙乳胶纸进入市场后为客户降低了成本,缩短了订货周期,以其优良的性能和超高的性价比,得到了国内客户的广泛认可和一致好评,一举结束了国内砂纸原纸被国外企业垄断的局面。山东华沙目前国内合作客户30余家,与国内绝大多数砂纸生产厂家均有业务往来;同时产品已经出口到日本、韩国、印度等国家,与代表砂纸原纸行业高端品牌的3M公司、日本研纸(NIKKEN)、日本理研(RIKEN)都已建立了合作关系。

公司表示,本次交易的目的主要为向产业链的下游延伸,进一步延长公司的产业链条,优化公司的产品结构,提升高附加值产品的占比,推动公司业务发展,增强公司市场综合竞争力。

申请时请注明股票名称